Сообщения канала за 31 октября 2023 года.

АвтоВАЗ по итогам 9 месяцев 2023 произвел на 15% больше машин и машинокомплектов, чем за весь 2022. Цифра вроде позитивная. Но проблема в эффекте неадекватной базы, о котором многократно писала #Небрехня. Сравнивать что-то с 2022 годом — плохая идея, потому что тогда все показатели изрядно штормило. Кроме того, Лада занимает на российском рынке лишь 37%. И это после ухода почти всех конкурентов и прихода китайцев с неадекватными ценниками. @nebrexnya

***

#ВекторыДня Рыночный фон — нейтральный. Азия в минусе, США и Европа тоже слегка минусуют. Товарный рынок разнонаправленный. События, которые повлияют на рынки: Танки Израиля замечены на подступе к городу Газа, ключевая дорога перерезана. Соединенные Штаты посылают Ирану "решительное предупреждение" и просят проявить сдержанность. Совет национальной безопасности Израиля повысил до максимального уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе. Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после массовых беспорядков. Операторы вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика — ФАС. Минфин потребовал завершить программу льготной ипотеки. Министерство беспокоит колоссальная разница ставок по льготной и рыночной ипотекам. ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. ЦБ заявил, что антикризисные правила в корпоративном управлении пора отменять. И настаивает на возвращении к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг. Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев составила 12,2 млрд руб. против 16,29 млрд руб. годом ранее. Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб. Мать и дитя планирует возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации. СД Инарктики рекомендовал дивиденды 19 руб на акцию за 9мес2023. Сегодня: ???? Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал 2023 года ???? Polymetal опубликует производственные результаты за III квартал 2023 г. ????Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. @nebrexnya

***

Пандемия, уход западных брендов, бум маркетплейсов… но московские ТЦ ничто не может убить. В период с 25 сентября по 22 октября плотность потока посетителей торговых площадей в Москве возросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по России этот показатель возрос на 3,5%. Как мы видим, в Москве этот показатель выше на 2,2 п.п., чем в среднем по России. Самая позитивная динамика – у крупнейших ТЦ (с торговой площадью более 80 тыс. кв. м), которые в прошлом году столкнулись с большими потерями с точки зрения посещаемости: в столице трафик таких объектов с 25 сентября по 22 октября увеличился на 13,6%. Невысокие показатели прошлого года были связаны с уходом из торговых центров многих международных брендов и периодом адаптации ритейлеров к новым поставщикам. Но через год значительная часть этой проблемы решена – ТЦ начали заполнять новые бренды из Турции, Китая и даже т.н. «недружественных стран» (на рынок выходили новые американские и итальянские бренды).

***

​​#ЕстьМнение Российский рынок акций: взгляд на конец осени Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» специально для #Небрехни В октябре индекс МосБиржи так и остался в осеннем боковике с широкими границами 3000–3300 п., причём ближе к верхней границе. Несмотря на сильное укрепление рубля почти на 10% от пика октября, а у экспортоориентированного индекса есть сильная прямая корреляция с USD, а также невзирая на обвал американских, европейских и азиатских индексов до полугодовых и даже годовых минимумов, отечественный рынок смотрелся очень бодро. По итогам октября в индексе МосБиржи фиксируется даже +3%, идея коррекции так и не реализовалась, но и устойчивого технического сигнала к этому, по сути, и не было. На стороне покупателей российских бумаг играл мощный фактор ближневосточной геополитики, когда товарный рынок обновлял годовые максимумы, и это компенсировало слабость инвалют. Закономерно, что на волне ралли нефти и газа из-за рисков перебоя поставок через Ближний Восток у нас лидировал нефтегазовый комплекс — тяжеловесные акции Роснефти и ЛУКОЙЛа за месяц прибавили по +10%, первые обновили максимумы февраля 2022 г., а вторые и вовсе переписали исторические вершины стоимости. Сейчас там технический откат, но сам факт обновления локальных максимумов — это сильный сигнал на перспективу, и просадки в Роснефти и ЛУКОЙЛе статистически целесообразнее выкупать. Под занавес октября мощным фактором курса бумаг становится ключевая ставка ЦБ. Регулятор повысил стоимость фондирования сразу до 15% годовых, и данный драйвер участниками торгов может быть разыгран в ноябре. В общем больше склоняемся к движению широкого индекса акций МосБиржи вниз на факторе ставки ЦБ и высокой вероятности падения доллара на круглые 90. Рост ставки означает увеличение долговой нагрузки корпораций и снижение биржевой стоимости бумаг закредитованных компаний. Так, под риском дальнейшей коррекции смотрятся акции МТС, Сегежи. С другой стороны, бумаги самой Мосбиржи могут и дальше пользоваться повышенным спросом, поскольку рост ставки ЦБ как бы переносится и на рост процентных и комиссионных доходов биржи. @nebrexnya

***

????‍????Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!✅ Экономизм — самобытный лёгкий канал о финансах, экономике, рынка, недвижимости. 100 рублей за доллар, рост налогообложения, обвалы рынков в 2020 и 2022 годах — обо всём этом писали здесь, только с юмором, сарказмом и доступным языком. Авторы знают, что в головах у власть имущих — подписывайтесь, пока его не запретили! СерпомПо – вороватым чиновникам, бездарным политикам, жадным олигархам и туповатым обывателям. За вашу и нашу свободу. За мир. Канал для тех, кому ещё не все равно... «Малюта Скуратов» – честно, жестко, беспощадно о российской действительности! Нас с вами бесят одни и те же новости. Разберемся? Небрехня – читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Улыбка, приятный голос, уверенные жесты. Мадам Секретарь всегда в гуще событий и тщательно записывает все самое важное. Она знает толк в горячих новостях и толкует их в правильном ключе. Подписывайтесь! Karfagen – Выявляем экономические сигналы, проводим исторические параллели. Научно-популярный блог об экономике и политике Алексея Крамского. Новая искренность – это не просто телеграм-канал о самых важных новостях российской политики, это образ мышления. Тут не будет пропаганды или всепропальщины, а только правда, только хардкор. Смотрите на мир без розовых очков? Подпишитесь на @olen_nn #реклама